Российская киногруппа прибыла в Варанаси, чтобы снять артхаусное кино. Древний город с его особой атмосферой заставляет задуматься о многом — о смысле происходящего вокруг, о сути кинематографа, о ценностях, которые часто принимаются как должное и не обсуждаются.
Но съемки постепенно идут под откос. Главный актер встречает на улице местную девушку и, очарованный ею, решает бросить проект. Вместо продолжения работы он уезжает с ней в другой регион Индии, оставляя команду в растерянности.