1984 год, советская глубинка. На районной дискотеке исчезает дочь партийного секретаря. Никто ничего не видел, следов не осталось. В ту же ночь на окраине города жестоко убивают человека в собственном доме. Под подозрение сразу попадает хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в этих мрачных событиях, где всё не так очевидно, как кажется на первый взгляд.